Фильм посвящен событиям, происходившим на территории освобожденной Белоруссии в августе тысяча девятьсот сорок четвертого года. На территории, уже очищенной от фашистских захватчиков, продолжает действовать группа вражеских агентов, периодически выходящих в эфир и передающих шифрованные сообщения фашистам. В дело вступают агенты советской контрразведки, которым предстоит найти неуловимых агентов и нейтрализовать их. Оперативная группа отправляется на поиски фашистских агентов, которые до сих пор оставались неуловимыми.

Очень смешная приключенческая комедия. Начало 20-х годов ХХ века. В Советский Союз под видом профессора-энтомолога направлен опытный гангстер-киллер Джон Поллак с заданием убить некоего Мика Нича, насолившего американской мафии. Но, оказывается, что это задание выполнить не так уж и просто. Поллак окружен повышенным вниманием со стороны советских граждан, для которых приезд иностранца настоящее событие. Попав в круговорот активной жизни того времени, у Джона начинается дежавю и он уже не может вспомнить, кем является на самом деле - гангстером или же ученым... .